数据中心未来10年发展

一、万数据/智能算力和超级算力崛起，数据中心未来发展机会

1.万数据是中数据中心服务域的企业，以其卓越的托管与管理能力，致力于造与公有云无缝衔接的混合云平台。
2.公司采用VIE架构，其中95%以上的收入来源于VIE子公司。 其业务版图涵盖了自主研发的数据中心、B-O-T项目和与GIC合作的超大型数据中心。
3.尽管2018年营收增后有所放缓，2022年仍实现930亿民币的营收，但净利润面临亏损扩大的挑战。 高额负债导致融资成本和折旧摊销压力。
4.万数据的客户群体广泛，大型云服务商和互联网企业是主要服务对象，服务期限通常锁定3至10年。 公司与阿里、腾讯等知名企业建立了稳固的战略合作关系。
5.截至2022年底，公司运营的机房面积达到516万平方米，大部分已签订合约，显示出其在行业中的稳固地位。
6.在数字化转型的推动下，数据需求井喷式增，政府积极倡导“新型基础设施建设”，数据中心行业迎来了前所未有的发展机遇，特别是在智能算力域。
7.华为预计，2030年数据中心将迎来空前的扩张期，智能算力需求将迎来爆发式增。 数据中心作为智能世界的基础，必须适应不断变化的算力需求。
8.我算力规模的提升与政策支并举，家通过“十四五”规划，力图构建全一体化的数据中心体系，强化资源跨区域布。
9.政府发布的多份文件强调了算力基础设施的高质量发展，数据中心的规模、部署和分布直接关系到效能，优化布对于资源利用效率至关重要。
10.在数字经济的强劲驱动下，创新成为数据中心发展的重要驱动力，企业与家携手，通过系统化的创新，推动整个行业迈向智能化的未来。
11.总结来说，万数据在数据中心场中的角色日益凸显，尤其是在智能算力转型的浪潮中，其面临着挑战与机遇并存的境况。 随着行业政策的推进和场需求的升级，公司必须把握住智能算力的崛起，通过优化资源配置和技术创新，以期在烈的竞争中占据更有利的地位。

二、2024年中数字经济产业发展趋势

算力先行，数字经济产业发展提速
1.1东数西算全盘布
算力网作为数字经济高质量发展的关键基础设施，随着数据中心规模的提升，面临着耗电、节能、分布与利用率等挑战。 家层面实施了“东数西算”布方，将东部数据送往西部进行运算与存储。 东部地区数据量庞大，数据中心多位于京津冀、三角、珠三角区域，而西部地区电力供应充足，通过“西电东送”满足东部用电需求。 随着西部地区绿电装机量的增加，“东数西算”将促进绿电使用，解决东部用电缺口问题，同时降低数据中心的降温能耗。 家在京津冀银雀、三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，以及能源与气候适宜的地区布大数据中心家枢纽节点，推动数据中心集群建设。
2021年5月，发改委等四部门联合发布实施方，确定在多个地区建设家枢纽节点。 随后在2021年12月至2022年2月，涉及8个家算力枢纽节点和10个家数据中心集群全部获批。 2023年9月，六部门联合印发行动计划，强调提升家枢纽节点的算力设施利用率。 12月，家发展委等部门联合印发实施意见，提出到2025年底，家枢纽节点地区新增算力占全新增算力的60%以上，家枢纽节点算力资源使用率显著提高，同时初步实现1ms、5ms、20ms时延下的算力网，家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。
1.2智能算力加速发展
我正推进全一体化算力网，包括通用算力、智能算力与超级算搏纯力一体化建设。 智能算力规模占整体算力规模的比例提高到25.4%，同比增45%。 2023年9月，六部门联合发布的行动计划提出2025年全算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达35%。 智能算力加速发展，有望提前完成2025年全目标。 2023年，我数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达到230EFLOPS，智能算力占比30%，增速达到70%。 政府工作报告提出适度超前建设数字基础设施，全算力建设有望加快。
1.3地方算力建设政策集中发布
多地政府相继出台政策，聚焦算力基础设施建设。 安徽规划到2025年数据中心机架规模不少于45万架，算力规模14.6EFLOPS，智能算力超过12EFLOPS。 贵州计划到2025年计算供给均衡，总算力规模提升至80EFLOPS，超算与智算占比达到35%。 上海规划到2025年智能算力规模超过30EFLOPS，占比50%以上。 广东目标到2025年算力规模达到38EFLOPS，智能算力占比50%，建成智能计算中心10个。 江苏到2030年算力基础桐早设施全面升级，数据中心机架规模达120万标准机架，总算力超过50EFLOPS，智能算力占比提升至45%以上。 北京集中建设智算单一大集群，到2025年实现45EFLOPS的智算供给规模。
工智能引技术变革
2.1GPU需求增趋势
随着工智能的发展，AI服务器对GPU的需求大幅增，带动GPU需求量显著增加。 英特尔数据中心业务自2022Q2开始连续7个季度同比下滑，从2021Q4峰值73.1亿美元降至2024Q1的30.4亿美元。 AMD数据中心业务收入在2023Q2、2023Q3分别下滑11%，2023Q4、2024Q1实现38%和77%的同比增速。 英伟达数据中心业务收入从2023Q1的42.84亿美元增至2024Q1的225.63亿美元，2024Q1实现同比119%和环比23%的增。
2.2大模型推动工智能加速发展
大模型AI对技术迭代速度、算力与电力需求、行业竞争格和潜在影响产生了深远影响。 技术迭代速度明显加快，大模型AI能力续突破，推动上层应用更新。 算力需求大幅提升，GPU取代CPU成为数据中心主流需求，对电力需求也相应增。 部分行业和个的竞争力受到冲击，大模型在已有域形成工替代，在未知域继续充当辅助工具。 工智能正引第四次工业革命，重塑家间竞争格。
核心产业产化比率续提升
3.1美芯片禁令续加码
美对AI芯片的限不断加强，导致华为等企业面临严重芯片生产问题。 华为手机芯片从自家产品变为高通产品，消费者业务板块收入大幅下滑。 美对AI芯片的出口管加大，对我高端芯片域供给产生全面影响。
3.2华为引产化突围
华为通过构建自身核心能力，成为产厂商的者。 在软件与芯片层面，华为实现了编译器、编译语言、鸿蒙作系统、GuassDB数据库、MetaERP、EDA软件的突围与自研。 华为在工智能域也实现了完整的产品覆盖，带我工智能产业实现产化突破。
3.3产化比例提升
产化正呈现出全面落地的趋势。 自2021年以来，我自用集成电路进口比例续下滑，已从94%降至77%。 运营商采购中，产服务器采购比例逐年提升，电信服务器集采产化率已达27%。 移动在AI服务器集采中，产化比例达到70%或100%，新行业记录。
4、数字化转型续深入，数据要素价值亟待释放
4.1数据要素的基础度建设
数据作为生产要素之一，其开发与利用的度续完善。 数据资产属性得到明确，权责、使用、开发、价值评估、收益分配、信息披露等得到规范。 家数据的成立，推动了数据资产的全过程管理，促进数据要素价值释放。
4.2数据作为生产要素的交易价值
数据作为新的生产要素，在交易中发掘出新的价值。 从信息化、云化、集中化到智能化，数据积累与交易推动了系统智能化，为经济提供了新的增点。